4月27日,韩国显示产业协会发布2022年全球显示产业主要统计数据。根据该统计,中韩两国仍领跑全球显示市场,中国在液晶显示(lcd)领域优势巨大,韩国在有机发光二极管(oled)显示领域保持相对领先。考虑到未来显示技术发展趋势,韩国政府和企业在oled领域正不断加大投入力度。
全球显示市场竞争激烈
根据韩国显示产业协会公布的数据,中国在2022年全球显示市场占有率达42.5%,韩国占36.9%。其中,中国在lcd领域占有率高达55.5%,韩国占13.5%,中国在oled领域占有率为17.9%,韩国占81.3%。以电视为主力的大型oled市场上,韩国占有率为95.2%,以手机为主力的中小型oled市场上,韩国占有率为79.1%。
韩国显示产业协会认为,中国在oled市场上的追击速度正在加快,中国在中小型oled市场上的占有率2017年为1.5%,2022年已达20%。从全球范围看,oled占整体显示市场比重由2021年的27.3%升至34.3%,未来显示领域的争夺不可避免将以oled为主。
显示技术上升为国家战略技术
3月30日,韩国国会召开全体会议通过《税收特例管制法》。根据该法案,半导体、二次电池、显示技术等从法律上被明文列为韩国国家战略技术,相关中小企业的投资抵免率由目前的16%提高到25%,中型骨干企业和大企业由8%提高到15%。韩国显示产业界表示,该法案的通过为今后构筑更稳定的显示技术研发和投资环境起到巨大推动作用。
韩国总统尹锡悦4月上旬表示,韩国政府将进一步扩大奖励优惠来吸引民间企业投资,并为提高oled技术升级提供支援,力争在全球市场上保持竞争力。韩国政府还将努力提升显示器材料、零件、设备领域中小企业和中坚骨干企业的技术实力,保障韩国国内供应链和产业生态稳定运转,从而创造出优质的工作岗位。
龙头企业试图先发制人
作为韩国显示产业界的龙头企业,三星显示和lg显示都在不断升级技术,调整业务布局,以保持在oled领域的现有优势。
三星显示于4月4日宣布,将在韩国忠清南道牙山投资4.1万亿韩元,建设世界上第一个it用第8.6代oled显示屏生产厂,在现有lcd面板生产场地上扩建的新工厂计划于2026年正式启动,启动后每年可生产1000万个笔记本电脑用显示面板。
三星显示通过此次投资,将原先的it用oled玻璃基板从6代级(1.5米×1.8米)大幅扩大到8.6代级(2.25米×2.6米)。随着玻璃基板面积大幅扩大,显示面板的产量将随之提升。从全球市场趋势看,尽管安装oled的电视和智能手机的销量因需求不振正在减少,但oled笔记本电脑和平板电脑市场渐有起色。继lg电子从2023年初推出oled笔记本电脑产品后,三星、联想、惠普等电脑厂商也开始跟进。作为三星显示的最大客户之一,苹果公司也计划从2024年开始推出配备oled面板的macbook和ipad。
关于此次投资,三星显示表示,一方面是针对oled向it市场延伸而做的业务扩张,另一方面是针对中国企业快速追赶的先发制人。三星显示认为,中国显示面板企业依靠研发上的快速投入,2010年以后通过竞争优势迅速占领lcd市场,这给韩国显示业界敲响警钟。韩国企业目前在oled领域占有相对技术优势,为防止中国的再度超车,有必要通过对oled的快速投资,拉大技术差距。
根据市场调查企业omdia的数据,三星显示2022年在中小型oled市场的占有率为56%,中国代表企业京东方的占有率为12%。
目前,在大型oled市场方面,2022年1500美元以上的高端电视市场中,oled产品占有率为36%,首次超过30%,2023年预计达到46%,到2024年将超53%,保持增长态势。
lg显示目前在全球大屏幕oled电视市场上占有明显优势,随着该市场逐年扩大,lg显示表示将重点布局高附加值oled产品。为此,lg显示已经比原计划提前停止了韩国坡州7代线lcd电视面板工厂生产,同时减少广州厂lcd电视面板的产能。